Sopimusten luonti aloitetaan organisaation päätasolta. Ylävalikosta löytyvän Sopimukset – päävalinnan alta löytyvät kaikki sopimuksiin liittyvät painikkeet.
Ennen sopimuksien varsinaista luontia, ovat Sopimukset – toiminnon asetukset hyvä asettaa sopiviksi omalle organisaatiollesi. Asetuksissa luodaan sopimuslajit sekä kytketään sopimuksella käytettävät perustietokentät päälle.
Sopimuslajit
Sopimuksen asetuksissa voidaan asettaa Sopimuslajeja. Sopimuslajeja käytetään sopimusten kategoriointiin sekä lisätietona sopimuksen sisällöstä.
Sopimuslaji luodaan painamalla Lisää – painiketta Sopimuslajit – välilehdellä. Uudelle sopimuslajille syötetään nimi, sekä sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitteita käytetään muistutuksien yhteydessä kun sopimuksen voimassaoloajan loppu alkaa lähestyä. Sopimuskohtaiset vastuuhenkilötiedot asetetaan varsinaista sopimusta luotaessa. Voit ajastaa muistutuksen itse sopimuskohtaisissa asetuksissa.
Asetukset
Sopimuslajien luomisen jälkeen voit määritellä organisaatiosi sopimuksissa käytettävät tietokentät.
Mikäli valittu kenttä on Käytössä, tulee se näkyviin sopimuksen perustiedoissa tai hintatiedoissa. Voit tarpeen mukaan myös pakottaa näiden tietojen syötön valitsemalla Pakollinen – valinnan päälle tahdotuille kentille. Jokaisen kentän yhteydessä on selite, joka kertoo, mitä kentällä on tarkoitus tehdä ja mitä siihen on tarkoitus syöttää.
Kun asetukset ovat kunnossa, voit siirtyä luomaan sopimuksia.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.